دانشمند جوان، الیزابت بارنز و گروه تحقیقاتی‌اش در حال انجام پژوهش‌های غیرقانونی روی سلول‌های بنیادی هستند و به یک ناهنجاری سلولی پی می‌برند که پتانسیل بازسازی بافت‌های مرده را دارد. این پژوهشگران که قادر به انجام آزمایش‌های انسانی قانونی نیستند، برای آزمایش سرم خود به سراغ اجساد می‌روند.

یک دانش‌آموز چاق مدرسه نظام که توسط همکلاسی‌هایش مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، با استفاده از رایانه و کمک گرفتن از شیطان به مقابله با آن‌ها برمی‌خیزد.